2026年6月18日，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）将召开2026年第一次临时股东会，审议通过刊行股份及支付现款形貌收购东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）83.68%股份的要紧金钱重组决议。这次走动总对价达115.19亿元，由东吴证券董事长范力主握鼓吹，美艳着这家总部位于苏州的券商将通过并购落幕范围扩展。

走动决议概览：115亿对价收购83.68%股权

证实会议材料，东吴证券拟通过刊行股份及支付现款相协调的形貌，向常州投资集团有限公司（以下简称"常投集团"）等60名走动对方收购其握有的东海证券83.68%股份。本次走动方向金钱作价115.185亿元，其中以刊行股份形貌支付107.86亿元，现款支付7.32亿元。

支付形貌

金额（万元）

占比

刊行股份

1，078，623.90

93.64%

现款支付

73，226.16

6.36%

推断

1，151，850.06

100%

本次刊行股份的订价基准日为东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，刊行价钱笃定为9.46元/股，拟刊行股份总和约11.40亿股。走动完成后，东吴证券将成为东海证券的控股股东。

方向金钱估值与走动对方组成

证实北京中企华金钱评估有限株连公司出具的评估敷陈，铁心评估基准日，东海证券股东一起权力评估价值为137.65亿元，按83.68%股权比例计较，方向金钱走动价钱笃定为115.19亿元。

走动对方威望精深，包括60家机构及当然东说念主股东。其中，2026世界杯中国滚球app官网常投集团手脚第一大走动对方，握有东海证券4.95亿股，对应转让价钱36.72亿元，将得到2.94亿元现款及35.71亿股东吴证券股份。山金金控本钱管制有限公司、江阴新扬船企业管制中心（有限结伴）永别以19.45亿元、5.93亿元的走动对价位列第二、第三大走动对方。

序号

走动对方

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转让价钱（万元）

现款对价（万元）

股份对价（万元）

1

常州投资集团有限公司

367，232.86

29，378.63

337，854.23

2

山金金控本钱管制有限公司

194，507.79

15，560.62

178，947.16

3

江阴新扬船企业管制中心（有限结伴）

59，346.83

4，747.75

54，599.08

走动性质与监管合规性分析

东吴证券董事会在议案中明确，本次走动不组成《上市公司要紧金钱重组管制目的》法律证明的要紧金钱重组，也不组成重组上市，但组成讨论走动。证实财务数据对比，方向公司金钱总额、金钱净额及贸易收入占上市公司对应方针的比例永别为29.09%、26.32%和19.57%，开云2026世界杯中国官网均未跳跃50%的要紧金钱重组尺度。

值得发挥的是，走动完成后，常投集团将握有东吴证券跳跃5%的股份，成为公司讨论方。东吴证券已出具《对于步履利益突破大要竞争关系的欢跃》，欢跃在成为东海证券控股股东后5年内处理可能存在的同行竞争问题。

事迹影响与填补薪金措施

备考财务数据露馅，本次走动完成后，东吴证券包摄于母公司股东权力将从432.72亿元增至542.03亿元，增幅25.26%；包摄于母公司股东的净利润将从35.52亿元增至36.88亿元，增幅3.83%。但基本每股收益将从0.71元/股降至0.60元/股，降幅15.49%。

为应付即期薪金摊薄，东吴证券制定了多项措施，包括加速方向公司整合、完善公司治理、强化投资者薪金机制等。公司控股股东、现实礼貌东说念主及合座董事、高档管制东说念主员已出具《对于本次走动摊薄即期薪金及填补薪金措施的欢跃函》，欢跃不越权打扰公司缱绻、拘谨职务浪费、确保薪酬轨制与填补薪金措施挂钩等。

股东会安排与后续进程

本次临时股东会现场会议将于6月18日下昼14:00在苏州工业园区星阳街5命令开，收罗投票时期为当日9:15-15:00。会议将审议包括走动决议、讨论走动敷陈书、评估敷陈等在内的13项议案，一起为卓越决议事项，需经出席会议股东所握表决权的三分之二以上通过。

若走动得到股东会批准，东吴证券将进取海证券走动所提交审核央求，经审核通事后报请中国证监会注册。本次走动决议灵验期为股东会审议通过之日起12个月，若时期取得证监会注册批复，灵验期将自动蔓延至走动完成日。

商场分析东说念主士指出，这次并购是东吴证券履行范围化发展策略的伏击举措，通过整合东海证券资源，有望在区域布局、业务协同等方面酿成竞争上风开云2026世界杯中国官网，但后续整合落幕及同行竞争处理旅途仍需握续防范。