赣锋锂业

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公司发布财报，2025 年交易收入230.82亿元，同比＋22.08%；归母净利润16.13亿元，已毕扭亏。26Q1，公司已毕交易收入91.96亿元，同比＋ 143.81%；归母净利润18.37亿元，较上年同时扭亏，环比增15.7%。

2025 年上半年锂居品价钱创下新低后强势反弹，事迹扭亏为盈。公司2025年锂居品出货量达18.5 万吨（LCE 当量），同比增长42%。2025 年扭亏为盈。一方面，投资收益18亿，增多17亿元，其中出售深圳易储数智能源集团有限公司至极下属子公司孝顺13.52亿投资。此外，2026世界杯中国滚球app官网公允价值变动收益1.1亿元，2024 年﹣14.8亿元。2026年Q1利润增长，主因主居品量价皆升运行事迹。

电板业务盈利澄莹改善，能源储能出货量大增。2025 年电板业务收入82.34亿元，开云2026世界杯中国官网同比增长40%，毛利率14.6%，同比普及2.9个百分点。其中锂电板（滥用电子）销量4.25亿只，同比增多27.3%；锂电板（能源储能）销量17，817.74Mwh，同比增多117%。

公司锂资源类型多元、结构平衡。戒指2026 年3月，公司已探明资源量为6668万吨LCE 当量，权力资源量4217万吨LCE 当量。其中锂辉石已探明资源量为2102万吨LCE，权力资源量634万吨LCE；锂盐湖已探明资源量为3305 万吨LCE，权力资源量2487 万吨LCE；锂云母已探明资源量为1261万吨LCE，权力资源量1096万吨LCE；锂黏土已探明资源量为882万吨LCE，权力资源量882万吨LCE。

多个锂资源名堂投产爬产：阿根廷Cauchari-Olaroz 一期4 万吨LCE／年产能期骗率爬升，二期霸术年产能4.5万吨LCE，已于2025 年12月向当地政府提交环境许可的苦求。阿根廷Mariana2025 年2 月一期年产能2万吨氯化锂分娩线负责投产并冷静开释产能。马里Goulamina 锂辉石矿名堂2025年6月完成首批锂精矿装船发往国内。冷静激动PPGS 名堂标产能建筑，远期产能霸术约为15万吨LCE.

公司电板及 PACK 系统居品体系丰富、产能布局高效。依托上游锂资源及全产业链上风，赣锋锂业锂电板业务笼罩固态、能源、滥用、团聚物、储能电板及系统等多类居品，已在东莞、宁波、苏州、新余、惠州、重庆等地布局分娩基地。

保管"狠恶保举"评级。测算公司2026、2027、2028 年净利润离别86.2、90.7、118.4亿元，离别对应市盈率22、21、16倍。公司是民众一体化龙头锂产业公司，资源民众布局，多名堂投产促公司成长性。

风险教导：外洋业务地缘政事与运营风险、卑劣需求不足预期、锂供给超预期开释风险等

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